信德新材(301349)2月6日晚公告，公司拟使用超募资金715万元的价格受让新疆锦图持有的福建中碳对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公司拟使用超募资金585万元的价格受让漳州古雷持有的福建中碳对应出资额为450万元的股权（对应标的公司增资前12.86%股权）；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2082.65万元对标的公司进行增资（其中1602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资本公积，福建中碳注册资本由3500万元增加至5102.04万元）。上述交易拟合计使用超募资金3382.65万元。
本次交易前公司不持有福建中碳股份。本次交易后，公司拟以支付超募资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权（对应标的公司增资后2602.04万元注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。同时，公司拟使用超募资金不超过50万元支付本次交易的相关中介费。因此，本事项拟合计使用超募资金不超过3432.65万元。
据介绍，信德新材IPO超募资金总额为15.16亿元。截至目前，公司累计已使用超募资金金额10.46亿元，尚未使用的超募资金余额为4.7亿元（未含利息收入）。公司尚未使用的超募资金均存放于超募资金专户或现金管理账户。
信德新材本次拟使用超募资金取得福建中碳51%股权，旨在提高募集资金使用效率，进一步推动公司在负极包覆材料产品领域的发展，通过发挥业务规模效应和协同效应，提升公司负极包覆材料的市场占有率和经营业绩，提高公司的竞争力，公司基于长期战略规划和现阶段发展需求的双重考虑。
福建中碳主要从事负极包覆材料的生产销售及副产品调和油原料的销售等业务。信德新材本次收购不会改变公司主营业务，福建中碳与公司主营业务一致，具有较高的业务协同性。
信德新材介绍，古雷石化基地位于福建省漳州市，是中国七大石化产业基地之一，福建中碳目前与福建古雷石化有限公司已建立乙烯焦油供应关系。同时，新疆锦图与漳州古雷也将继续协调与福建古雷石化有限公司及其他合格供应商乙烯焦油的保供工作，保障福建中碳正式投产及扩大产能后乙烯焦油的长期稳定供应。
因此，本次收购可以使得公司在原材料端进一步降低运输成本、保供、保量、保质、保价，并在福建地区建立先发优势和排他优势，进而形成供应端的协同效应。
公司作为负极包覆材料的行业龙头企业，深耕行业多年，积累了丰富的技术和相关经验。在福建中碳现有生产线的基础上，公司可通过核心技术与工艺流程赋能，进一步提升福建中碳的生产效率和产品品质，还能够降低生产成本；适时进行技术改造，从而快速、稳定、高效提升负极包覆材料总产能，进而形成并发挥协同及规模效应，提升公司的市场占有率，同时降低公司潜在同行业的竞争对手，增强公司核心竞争力。
同时，信德新材已与负极龙头生产厂商签订长期稳定合作协议，公司通过本次交易，打造辐射华南区域的生产基地，不仅将有效提升对华南区域下游客户的响应速度和服务质量，还将显著降低运输成本，进而构建显著的区位优势。公司将努力协助福建中碳开拓市场和业务，打造核心竞争力，提升企业知名度。
“通过本次交易，对推进公司完善市场和供应链布局有积极作用，本次交易具有必要性。”信德新材表示，福建中碳为当地重点企业，本次交易可直接利用其区域资源与基础设备，缩短信德新材异地建厂、资质审批等周期与成本，快速建立华南市场稳固地位。公司本次交易与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。
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